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Ya se puede adherir al pago anticipado de los Boden 2015

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Ya se puede adherir al pago anticipado de los Boden 2015

Ya se puede adherir al pago anticipado de los Boden 2015
Diciembre 15
10:00 2014

A partir de hoy a las 10 de la mañana los tenedores de Boden 2015 podrán adherir a la operación de pago anticipado del título o al canje voluntario por Boden 2024.

Los tenedores de Boden 2015 podrán adherir a partir de hoy a las 10 de la mañana, a la operación de pago anticipado del título o adherir al canje voluntario por Boden 2024.

El proceso de adhesión estará abierto hasta el viernes a las 17, a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
De esta forma, el Ministerio de Economía iniciará mañana la operación de “pago anticipado” del Boden 2015, título que vence el año próximo, por el que pagará 97 dólares por cada lámina de 100 dólares, o bien canjeará esos bonos por otros con vencimiento en el 2024, a una paridad de 99,7 dólares.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció el jueves pasado la realización de esta operación apunta a “cortar de cuajo las maniobras especulativas”, en torno a la solvencia del gobierno argentino para hacer frente a los pagos de su deuda.

Los interesados, a partir de las 10 de mañana, y hasta las 17, tendrán tiempo de adherir a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE) al pago anticipado de este título, o bien canjearlo por el Bonar 2024, que ya se utilizó para pagarle a Repsol como parte del resarcimiento por la expropiación de YPF.

Están en juego unos 6.700 millones de dólares de Boden 2015 que vencen en octubre del año próximo.

Para Kicillof, cualquiera de los resultados es beneficioso ya que si la recompra y el canje son exitosos, se reduce el stock de deuda, y si se canjean, se estiran los plazos y baja la incertidumbre.

En tanto, de no contar esta operación con una gran adhesión quedaría demostrado que el “premio” que pagan los bonos de vencimiento cercano (y, por lo tanto, el alto costo de un eventual endeudamiento) “obedece a maniobras especulativas en los mercados”, dijo el ministro.

Kicillof destacó también que el pago de 97 dólares por cada lámina de 100 representa un ahorro sobre los 107 dólares que tendría que pagar Argentina el año próximo, en octubre al vencer el título.

“Si la oferta es exitosa dejará al Gobierno en una mejor posición, lo que llevará a confiar menos en un acuerdo con los acreedores no reestructurados”, sostiene el gerente de cartera de Emso.

“Esta medida es para cortar con toda especulación y dar completa certidumbre a los inversores. El pago anticipado es para cortar de cuajo las maniobras especulativas”, declaró Kicillof en una conferencia de prensa que se realizó en el microcine del Palacio de Hacienda la semana pasada.

En tanto, el banco de inversión JP Morgan y los analistas de Emso Partners, coincidieron en que la propuesta pone en mejor posición a Argentina para negociar con los fondos buitres a partir de enero, cuando venza la cláusula RUFO.

La propuesta de canje “les cayó como un balde de agua fría a los que esperaban un acuerdo (con los holdouts) durante esta administración“, sostuvo Patrick Esteruelas, gerente de cartera de Emso y que tiene a su cargo 2.000 millones de dólares de deuda de mercados emergentes, en una entrevista telefónica desde Nueva York con la agencia especializada Bloomberg.

“En la medida que la oferta sea exitosa, dejará al Gobierno en una mejor posición, lo que llevará a confiar menos en un acuerdo con los acreedores no reestructurados (holdouts)” en un contexto en el que, además, las reservas en moneda extranjera crecieron gracias a los canjes con China y el peso se recupera en los mercados informales, agregó Esteruelas.

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